В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний оплот человечества – Город – находится под защитой королевы, которая поручает ведьме по имени Серая Элис опасную и ответственную миссию. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли, полные неведомых угроз и древних тайн, чтобы найти источник силы, способный превращать людей в зверей. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы и прошлое окутаны завесой тайны, Элис начинает свой путь, понимая, что времени у них в обрез – источник должен быть найден до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием на прочность не только для физических сил, но и для духа главных героев. На каждом шагу их подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса и магии, чьи намерения и природа остаются загадкой. Однако еще более серьезной угрозой становится армия крестоносцев, фанатично преследующая Элис и Бойса с целью завладеть источником силы для своих собственных целей. По мере продвижения вперед открываются новые грани их личности, а доверие между ними проходит проверку в условиях постоянной опасности. Судьба мира висит на волоске, и только от их решимости и взаимопонимания зависит, удастся ли предотвратить катастрофу, которую несет в себе сила, способная стереть грань между человеком и зверем.